Tal vez prestar atención a la planificación financiera, armar un presupuesto y seguir un plan sean tareas agotadoras, pero para comenzar bien el 2022, es algo que debes hacer.
Antes de entrar por completo en las vacaciones, te dejamos algunos recordatorios sobre los movimientos de finanzas, ahorros y donaciones que harás antes de fin de año.
- Invierte tus ahorros extra. Ten en cuenta maximizar tus aportes 401k o IRA, o usa el dinero para pagar los impuestos de una conversión a Roth IRA.
- Revisa tus elecciones benéficas y aportes de 2022 para la inscripción abierta.
- Consulta con un experto en impuestos sobre los cambios impositivos que te afectaron este año.
- Si estás retirado, asegúrate de hacer tu Distribución mínima obligatoria (RMD, por sus siglas en inglés).
- Calcula las donaciones de cierre de año que puedes hacer a tus organizaciones favoritas para un mayor beneficio tributario.
- Ten en cuenta la posibilidad de reunirte con un asesor de manejo de bienes de Alpine Bank y abrir una cuenta de inversiones.
De esta lista, separa las prioridades y haz un plan de acción. Te acompañaremos en todo el proceso y también te ayudaremos con la contabilidad.
Haz del 2022 un año productivo tanto para las inversiones personales como para tus finanzas.
Felices fiestas.
Matt
Matt Michalski
Vice President
Tel: +19705135926 | Int. 3057
Grp: +19702455627
P.O. Box 2559 | 110 N. Main Street
Breckenridge, CO 80424
Los productos de nuestro servicio de manejo de bienes no están respaldados por el seguro de FDIC, pueden perder valor y no cuentan con una garantía del banco.