Recursos comerciales: panel de control

Guías de banca en línea

 

 

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Panel de control

My Dashboard is a customizable landing page providing quick access to your accounts, and functions including, but not limited to transfers, payment approvals, and reports.

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WIDGET DE CUENTAS

Las cuentas de tu empresa se pueden organizar en grupos según tus preferencias. Cuando inicies sesión en tu cuenta en línea por primera vez, configurarás grupos y agregarás cuentas según corresponda.   

  1. From the top of the Accounts widget click Manage Groups.

  2. From the Manage Account Groups pop-up, you can create up to twenty groups by clicking Create New Group.

  3. Add accounts to each group by clicking Add Accounts.

  4. Puedes cambiar el nombre de un grupo existente si haces clic en el ícono de lápiz ícono junto al nombre actual del grupo.

  5. Puedes borrar un grupo si haces clic en ícono . 
    NOTE: This does not delete the account(s) from your online account, it just deletes the group.

  6. Haz clic en Done.

CONFIGURING THE DASHBOARD

My Dashboard is divided into sections (also known as widgets) that may be added, removed, resized, and reorganized according to your preferences. To configure the dashboard: Click on Configure Dashboard on the top right corner of the dashboard.

  1. You can reposition widgets by dragging and dropping. También puedes cambiar el tamaño de los widgets usando el ícono ícono en la esquina inferior derecha.

  2. Add additional widgets by clicking Add Widget in the top right corner.

  3. Select the widget(s) to add to your dashboard by clicking Add Widget. After making your selections, click Add Widgets again to finalize your selection.
  1. Click Remove widget to remove a widget.

  2. Click Save to set your dashboard preferences.