Manejo de bienes de Alpine Bank

En Manejo de bienes de Alpine Bank, nuestro éxito depende de la interpretación minuciosa de cada uno de nuestros clientes. Hacemos todo lo posible por ser mucho más que una empresa de gestión de activos, administrador y fiduciario corporativo. Nuestro objetivo es convertirnos en un socio seguro y confiable para toda la vida, que te ayude a negociar en el mercado financiero en constante cambio.

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Manejo de bienes de Alpine Bank

Cómo trabajamos

El pilar principal de nuestra estrategia es un proceso detallado de consulta y revisión, lo que nos permite entender tu situación: tus objetivos, tu perfil de riesgo, tu plazo, la dinámica familiar y las consideraciones fiscales. Juntos crearemos una estrategia financiera personal, en función de tu estilo de vida y tus necesidades financieras. Con nuestra visión compartida respecto de tus objetivos financieros, podemos responder a cualquier cambio que se produzca, ya sea en tus circunstancias o en los mercados. Podemos ayudarte a seguir por el buen camino.

Siempre ofreceremos lo siguiente:

  • Exposición eficiente y diversificada a una amplia variedad de activos globales
  • Reajuste cuidadoso y sistemático
  • Acceso directo a tu gerente de inversiones
  • Comunicación en persona y colaboración
  • Transparencia total en cuanto a los cargos, en función de los activos en gestión
  • Un proceso controlado que está diseñado para moderar las reacciones emocionales frente a la dinámica del mercado

Nuestra filosofía de inversión

Creemos en los mercados y en el capitalismo. Con el tiempo, ambos generarán ganancias para los inversores comprometidos. También sabemos que la diversificación funciona. La división del portafolio en una variedad de activos reduce el riesgo. Lo más importante es que creemos en la disciplina. La inversión debe hacerse con un objetivo y un proceso en el que no cuenten las emociones. Los mercados a veces funcionan de maneras impredecibles. Creemos que tu asesor en inversiones no debe actuar de esa manera.

Las inversiones exitosas a largo plazo rara vez dependen de la selección de acciones o del momento del mercado. Armamos portafolios que aprovechen el valor de miles de acciones, bonos e inversiones alternativas de todo el mundo mediante una amplia diversificación para mitigar posibles resultados catastróficamente negativos.

Servicios especializados

  • Gestión de inversiones
  • Gestión de fideicomisos
  • Servicios de custodia
  • Gestión de estilo de vida financiero (pago de facturas, gestión doméstica y financiera)
  • Manejo de patrimonio
  • Cuentas de retiro individuales (SEP, individual y Roth IRA)
  • Cuentas de beneficios de empleados (401(k), beneficio definido, planes de contribución definida)
  • Gestión de dotación para instituciones de caridad
  • Gestión fiscal e informes

Qué nos hace diferentes

Como administrador y fiduciario corporativo, nos mantenemos en un nivel muy superior a cualquier asesor en inversiones. El grado de supervisión al proteger tus intereses incluye auditorías internas y externas, exámenes anuales de la FDIC y la Colorado Division of Banking, el comité de gobierno y el cumplimiento de una política de inversión sensata y comprobada.

Somos una compañía independiente, una división de Alpine Bank. Como compañía de propiedad privada, contamos con la flexibilidad de elegir entre el universo de firmas de inversión de primer nivel. Nuestro equipo de especialistas en inversión utiliza una estrategia consistente y fundamentalmente sólida.

Pero es la cultura y la experiencia diarias lo que hacen que nos destaquemos del resto. Todo nuestro personal está comprometido con el mismo objetivo: los mejores intereses de nuestros clientes constituyen la base de todo lo que hacemos.

Conoce a nuestro equipo

El equipo de profesionales de manejo de bienes de Alpine Bank (ABWM) representa, en conjunto, más de 300 años de experiencia en gestión bancaria y financiera. Este grupo increíblemente diverso de gerentes y representantes compone la división de manejo de bienes y fideicomisos más grande y más integral en la región oeste de Colorado y en Front Range. Contamos con la capacitación necesaria para encargarnos de la amplia variedad de necesidades financieras de tu familia mientras vivas y más allá también.

Cuando eliges los servicios de ABWM, tienes la garantía de un equipo que se ocupa exclusivamente de satisfacer tus necesidades Un grupo de profesionales con experiencia trabaja con cada cliente. Un miembro del equipo tiene la responsabilidad principal, pero todos están igualmente familiarizados con tu cuenta. Esta continuidad, aparte de distinguir a Alpine de los demás, contribuye a establecer relaciones duraderas con nuestros clientes.

Haz clic en las fotos para ver las biografías.

Brian Fraser

Brian F. Fraser, MS, CFA, CAIA

Senior Vice President
Director of Investments

Kathryn Porter

Kathryn Porter, J.D.

Senior Vice President
Senior Fiduciary Officer

Leonard Rice

Leonard Rice, CFA

Senior Vice President
Senior Investment Officer

Jesse Bopp

Jesse Bopp, J.D.

Vice President
Client Executive

Darla Daniel

Darla Daniel, J.D.

Vice President
Trust Counsel

Lisa Isaacson

Lisa Isaacson, CPA/PFS, CFP®

Vice President
Client Executive

Melissa Knutson

Melissa M. Knutson, CFP®

Vice President
Client Executive

Matt Michalski

Matt Michalski

Vice President
Client Executive

Amanda J. Miller

Amanda J. Miller, CTFA

Vice President
Client Executive

Sarah Graff

Sarah Graff, CFIRS®, AFIM®, CISP, CBAP

Assistant Vice President
Director of Operations

Austin Hastings

Austin Hastings

Investment Officer

Daniel Vogel

Daniel S. Vogel, CPA

Tax and Financial Manager

Jennifer Hawley

Jennifer Hawley

Relationship Manager

Sunny J. Pulliam, CIS I

Sunny J. Pulliam, CIS I

Client Service Associate III

Jillian Velasquez

Jillian Velasquez

Client Service Associate

Breanna Bachmann

Breanna Bachmann, CIS I

Operations Associate IV

Viri Rivas-Cordova

Viri Rivas-Cordova

Operations Associate IV

Tedi Hayden

Tedi Hayden

Investment Associate II

Lori Bachmann

Lori Bachmann

Marketing Associate

Actualización trimestral sobre inversiones

Los productos de nuestro servicio de manejo de bienes no están respaldados por el seguro de FDIC, pueden perder valor y no cuentan con una garantía del banco.