Manejo de bienes de Alpine Bank

Los productos de nuestro servicio de manejo de bienes no están respaldados por el seguro de FDIC, pueden perder valor y no cuentan con una garantía del banco.

Darla Daniel, J.D.

President
Director of Wealth Management

Darla Daniel

En Manejo de bienes de Alpine Bank, nuestro éxito depende de la interpretación minuciosa de cada uno de nuestros clientes. Hacemos todo lo posible por ser mucho más que una empresa de gestión de activos, administrador y fiduciario corporativo. Nuestro objetivo es convertirnos en un socio seguro y confiable para toda la vida, que te ayude a negociar en el mercado financiero en constante cambio.

Cómo trabajamos

El pilar principal de nuestra estrategia es un proceso detallado de consulta y revisión, lo que nos permite entender tu situación: tus objetivos, tu perfil de riesgo, tu plazo, la dinámica familiar y las consideraciones fiscales. Juntos crearemos una estrategia financiera personal, en función de tu estilo de vida y tus necesidades financieras. Con nuestra visión compartida respecto de tus objetivos financieros, podemos responder a cualquier cambio que se produzca, ya sea en tus circunstancias o en los mercados. Podemos ayudarte a seguir por el buen camino.

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Siempre ofreceremos lo siguiente

  • Exposición eficiente y diversificada a una amplia variedad de activos globales
  • Reajuste cuidadoso y sistemático
  • Acceso directo a tu gerente de inversiones
  • Comunicación en persona y colaboración
  • Transparencia total en cuanto a los cargos, en función de los activos en gestión
  • Un proceso controlado que está diseñado para moderar las reacciones emocionales frente a la dinámica del mercado

Nuestra filosofía de inversión

Creemos en los mercados y en el capitalismo. Con el tiempo, ambos generarán ganancias para los inversores comprometidos. También sabemos que la diversificación funciona. La división del portafolio en una variedad de activos reduce el riesgo. Lo más importante es que creemos en la disciplina. La inversión debe hacerse con un objetivo y un proceso en el que no cuenten las emociones. Los mercados a veces funcionan de maneras impredecibles. Creemos que tu asesor en inversiones no debe actuar de esa manera.

Somos una empresa independiente de Colorado, una sucursal de Alpine Bank y tenemos la flexibilidad de elegir entre todo el universo de opciones de inversión a nivel mundial. Armamos portafolios que aprovechen el valor de miles de acciones, bonos e inversiones alternativas de todo el mundo mediante una amplia diversificación para mitigar posibles resultados catastróficamente negativos.

Servicios especializados

  • Gestión de inversiones de fideicomisos
  • Administración de fideicomisos
  • Servicios de custodia
  • Gestión de estilo de vida financiero (pago de facturas, gestión doméstica y financiera)
  • Manejo de patrimonio
  • Cuentas de retiro individuales (SEP, tradicional y Roth IRA)
  • Cuentas de beneficios de empleados 
  • Gestión de dotación para instituciones de caridad
  • Gestión fiscal e informes

Qué nos hace diferentes

Como administrador y fiduciario corporativo, nos mantenemos en un nivel muy superior a cualquier asesor en inversiones. El grado de supervisión al proteger tus intereses incluye auditorías internas y externas, exámenes anuales de la FDIC y la Colorado Division of Banking, el comité de gobierno y el cumplimiento de una política de inversión sensata y comprobada.

Somos una compañía independiente, una división de Alpine Bank. Como compañía de propiedad privada, contamos con la flexibilidad de elegir entre el universo de firmas de inversión de primer nivel. Nuestro equipo de especialistas en inversión utiliza una estrategia consistente y fundamentalmente sólida.

Pero es la cultura y la experiencia diarias lo que hacen que nos destaquemos del resto. Todo nuestro personal está comprometido con el mismo objetivo: los mejores intereses de nuestros clientes constituyen la base de todo lo que hacemos.

Cartas de clientes

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Conoce tu equipo

Gestión

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Darla Daniel

Darla Daniel, J.D.

President
Director de Manejo de bienes. Servicios en el área metropolitana de Denver y Front Range

Jacob Going

Jacob Going, CFA®

Assistant Vice President
Investment Department Manager

Daniel Vogel

Daniel S. Vogel, CPA

Vice President
Tax and Finance Manager

Breanna Bachmann

Breanna Bachmann, CIS I

Assistant Vice President
Operations Manager

Sally Silliman

Sally Silliman

Executive Assistant

Trust Officers

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Kathryn Porter

Kathryn Porter, J.D.

Senior Vice President, Senior Fiduciary Officer
Servicios en el condado de Boulder

Matt Michalski

Matt Michalski

Vice President
Brindamos servicio en los condados de Summit, Routt, Eagle y El Paso

Melissa Knutson

Melissa M. Knutson, CFP®, CTFA

Vice President
Brindamos servicio en los condados de Garfield, Pitkin e Eagle

Jennifer Hawley, CRPP®

Jennifer Hawley, CRPP®

Assistant Vice President
Brindamos servicio en los condados de Mesa, Delta, Montrose, Ouray, La Plata y San Miguel

Fernando Masferrer

Fernando Masferrer

Trust Officer
Brindamos servicio en los condados de Garfield, Pitkin e Eagle

Tricia Lawson

Tricia Lawson

Assistant Vice President
Servicios en el área metropolitana de Denver y Front Range

Hannah Galindo

Hannah Galindo

Officer Trainee
Prestamos servicios en el condado de Mesa

Inversiones

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Jacob Going

Jacob Going, CFA®

Assistant Vice President
Investment Department Manager

Leonard Rice

Leonard Rice, CFA®

Senior Vice President

Daniel Wiggins, MBA

Daniel Wiggins, MBA

Assistant Vice President

Tedi Hayden

Tedi Hayden

Head of Trade Operations

Client Support

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Sunny J. Pulliam, CIS, CIS II

Sunny J. Pulliam, CIS, CIS II

Client Support Associate Supervisor

Hailee Jackson

Hailee Jackson

Relationship Manager
Client Support Associate IV

Beth Powling

Beth Powling

Client Support Associate III

Dane Schley

Dane Schley

Client Support Associate II

Natalie Schafer

Natalie Schafer

Client Support Associate II

Rochelle Obechina

Rochelle Obechina

Client Support Associate II

Equipo de operaciones

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Breanna Bachmann

Breanna Bachmann, CIS I

Assistant Vice President
Operations Manager

Viri Rivas-Cordova

Viri Rivas-Cordova

Operations Associate Supervisor

Jami Gribble

Jami Gribble

Operations Associate III

Ryan Aiken

Ryan Aiken

Operations Associate III

Kyler Hanson

Kyler Hanson

Operations Associate II

space holder