Gestión de patrimonio

Los productos de nuestro servicio de gestión de patrimonio no están respaldados por el seguro de FDIC, pueden perder valor y no cuentan con una garantía del banco.

Darla Daniel, J.D.

Presidenta de Gestión de Patrimonio

Darla Daniel

En Gestión de patrimonio de Alpine Bank, nuestro éxito depende de la interpretación minuciosa de cada uno de nuestros clientes. Hacemos todo lo posible por ser mucho más que una empresa de gestión de activos, administrador y fiduciario corporativo. Nuestro objetivo es convertirnos en un socio seguro y confiable para toda la vida, que te ayude a negociar en el mercado financiero en constante cambio.

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Cómo trabajamos

El pilar principal de nuestra estrategia es un proceso detallado de consulta y revisión, lo que nos permite entender tu situación: tus objetivos, tu perfil de riesgo, tu plazo, la dinámica familiar y las consideraciones fiscales. Juntos crearemos una estrategia financiera personal, en función de tu estilo de vida y tus necesidades financieras. Con nuestra visión compartida respecto de tus objetivos financieros, podemos responder a cualquier cambio que se produzca, ya sea en tus circunstancias o en los mercados. Podemos ayudarte a seguir por el buen camino.

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Siempre ofreceremos lo siguiente

Exposición eficiente y diversificada a una amplia variedad de activos globales
Reajuste cuidadoso y sistemático
Acceso directo a tu gerente de inversiones
Comunicación en persona y colaboración
Transparencia total en cuanto a los cargos, en función de los activos en gestión
Un proceso controlado que está diseñado para moderar las reacciones emocionales frente a la dinámica del mercado

Nuestra filosofía de inversión

Creemos en los mercados y en el capitalismo. Con el tiempo, ambos generarán ganancias para los inversores comprometidos. También sabemos que la diversificación funciona. La división del portafolio en una variedad de activos reduce el riesgo. Lo más importante es que creemos en la disciplina. La inversión debe hacerse con un objetivo y un proceso en el que no cuenten las emociones. Los mercados a veces funcionan de maneras impredecibles. Creemos que tu asesor en inversiones no debe actuar de esa manera.

Somos una empresa independiente de Colorado, una sucursal de Alpine Bank y tenemos la flexibilidad de elegir entre todo el universo de opciones de inversión a nivel mundial. Armamos portafolios que aprovechen el valor de miles de acciones, bonos e inversiones alternativas de todo el mundo mediante una amplia diversificación para mitigar posibles resultados catastróficamente negativos.

Servicios especializados

Gestión de inversiones de fideicomisos
Administración de fideicomisos
Servicios de custodia
Gestión de estilo de vida financiero (pago de facturas, gestión doméstica y financiera)
Manejo de patrimonio
Cuentas de retiro individuales (SEP, tradicional y Roth IRA)
Cuentas de beneficios de empleados
Gestión de dotación para instituciones de caridad
Gestión fiscal e informes

Qué nos hace diferentes

Como administrador y fiduciario corporativo, nos mantenemos en un nivel muy superior a cualquier asesor en inversiones. El grado de supervisión al proteger tus intereses incluye auditorías internas y externas, exámenes anuales de la FDIC y la Colorado Division of Banking, el comité de gobierno y el cumplimiento de una política de inversión sensata y comprobada.

Somos una compañía independiente, una división de Alpine Bank. Como compañía de propiedad privada, contamos con la flexibilidad de elegir entre el universo de firmas de inversión de primer nivel. Nuestro equipo de especialistas en inversión utiliza una estrategia consistente y fundamentalmente sólida.

Pero es la cultura y la experiencia diarias lo que hacen que nos destaquemos del resto. Todo nuestro personal está comprometido con el mismo objetivo: los mejores intereses de nuestros clientes constituyen la base de todo lo que hacemos.