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En Manejo de bienes de Alpine Bank, nuestro éxito depende de la interpretación minuciosa de cada uno de nuestros clientes. Hacemos todo lo posible por ser mucho más que una empresa de gestión de activos, administrador y fiduciario corporativo. Nuestro objetivo es convertirnos en un socio seguro y confiable para toda la vida, que te ayude a negociar en el mercado financiero en constante cambio.

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Manejo de bienes de Alpine Bank

Cómo trabajamos

El pilar principal de nuestra estrategia es un proceso detallado de consulta y revisión, lo que nos permite entender tu situación: tus objetivos, tu perfil de riesgo, tu plazo, la dinámica familiar y las consideraciones fiscales. Juntos crearemos una estrategia financiera personal, en función de tu estilo de vida y tus necesidades financieras. Con nuestra visión compartida respecto de tus objetivos financieros, podemos responder a cualquier cambio que se produzca, ya sea en tus circunstancias o en los mercados. Podemos ayudarte a seguir por el buen camino.

Siempre ofreceremos lo siguiente:

  • Exposición eficiente y diversificada a una amplia variedad de activos globales
  • Reajuste cuidadoso y sistemático
  • Acceso directo a tu gerente de inversiones
  • Comunicación en persona y colaboración
  • Transparencia total en cuanto a los cargos, en función de los activos en gestión
  • Un proceso controlado que está diseñado para moderar las reacciones emocionales frente a la dinámica del mercado

Nuestra filosofía de inversión

Creemos en los mercados y en el capitalismo. Con el tiempo, ambos generarán ganancias para los inversores comprometidos. También sabemos que la diversificación funciona. La división del portafolio en una variedad de activos reduce el riesgo. Lo más importante es que creemos en la disciplina. La inversión debe hacerse con un objetivo y un proceso en el que no cuenten las emociones. Los mercados a veces funcionan de maneras impredecibles. Creemos que tu asesor en inversiones no debe actuar de esa manera.

Las inversiones exitosas a largo plazo rara vez dependen de la selección de acciones o del momento del mercado. Armamos portafolios que aprovechen el valor de miles de acciones, bonos e inversiones alternativas de todo el mundo mediante una amplia diversificación para mitigar posibles resultados catastróficamente negativos.

Servicios especializados

  • Gestión de inversiones
  • Gestión de fideicomisos
  • Servicios de custodia
  • Gestión de estilo de vida financiero (pago de facturas, gestión doméstica y financiera)
  • Manejo de patrimonio
  • Cuentas de retiro individuales (SEP, individual y Roth IRA)
  • Cuentas de beneficios de empleados (401(k), beneficio definido, planes de contribución definida)
  • Gestión de dotación para instituciones de caridad
  • Gestión fiscal e informes

Qué nos hace diferentes

Como administrador y fiduciario corporativo, nos mantenemos en un nivel muy superior a cualquier asesor en inversiones. El grado de supervisión al proteger tus intereses incluye auditorías internas y externas, exámenes anuales de la FDIC y la Colorado Division of Banking, el comité de gobierno y el cumplimiento de una política de inversión sensata y comprobada.

Somos una compañía independiente, una división de Alpine Bank. Como compañía de propiedad privada, contamos con la flexibilidad de elegir entre el universo de firmas de inversión de primer nivel. Nuestro equipo de especialistas en inversión utiliza una estrategia consistente y fundamentalmente sólida.

Pero es la cultura y la experiencia diarias lo que hacen que nos destaquemos del resto. Todo nuestro personal está comprometido con el mismo objetivo: los mejores intereses de nuestros clientes constituyen la base de todo lo que hacemos.

Conoce a nuestro equipo

El equipo de profesionales de Manejo de bienes de Alpine Bank representa, en conjunto, más de 300 años de experiencia en gestión bancaria y financiera. Este grupo increíblemente diverso de gerentes y representantes compone la división de manejo de bienes y fideicomisos más grande y más integral en la región oeste de Colorado y en Front Range. Contamos con la capacitación necesaria para encargarnos de la amplia variedad de necesidades financieras de tu familia mientras vivas y más allá también.

Cuando usas los servicios de Manejo de bienes de Alpine Bank, tienes la garantía de un equipo que se ocupa solo de ti y de tu satisfacción. Un grupo de profesionales con experiencia trabaja con cada cliente. Uno de ellos tiene la responsabilidad principal, pero ambos están igualmente familiarizados con tu cuenta. Esta continuidad, aparte de distinguir a Alpine de los demás, contribuye a establecer relaciones duraderas.

Haz clic en las fotos para ver las biografías.

Foto de Tim Kenczewicz

Tim Kenczewicz, J.D.

Presidente

Foto de Dan McCaslin

Dan McCaslin, CFP® 

Vicepresidente sénior
Ejecutivo de Servicio al cliente

Foto de Brian F. Fraser

Brian F. Fraser, MS, CFA®

Vicepresidente
Director de Inversiones

Foto de Leonard Rice

Leonard Rice, CFA®

Vicepresidente sénior
Director sénior de Inversiones

Foto de Kathryn Porter

Kathryn Porter, J.D.

Vicepresidenta sénior
Directora fiduciaria sénior

Foto de Kevin P. Haggerty

Kevin P. Haggerty

Vicepresidente
Ejecutivo de Servicio al cliente

Foto de Jesse Bopp

Jesse Bopp, J.D.

Vicepresidente
Ejecutivo de Servicio al cliente

Foto de Lisa Isaacson

Lisa Isaacson, CPA/PFS, CFP®

Vicepresidenta
Ejecutiva de Servicio al cliente

Foto de Amanda Miller

Amanda Miller

Vicepresidenta
Ejecutiva de Servicio al Cliente

Foto de Matt Michalski

Matt Michalski

Vicepresidente
Ejecutivo de Servicio al cliente

Foto de Melissa M. Knutson

Melissa M. Knutson, CFP®

Vicepresidenta adjunta
Ejecutiva de Servicio al Cliente

Foto de Daniel S. Vogel

Daniel S. Vogel, CPA

Gerente financiero y fiscal

Foto de Austin Hastings

Austin Hastings

Director de Inversiones

Foto de Sarah Graff

Sarah Graff, CFIRSTM

Directora de Operaciones

Foto de Chelsey Johnson

Chelsey Johnson

Representante principal de Servicio al cliente

Foto de Tedi Hayden

Tedi Hayden

Representante de Servicio al cliente
Gerente de Relaciones

Foto de Felicia Ramirez

Felicia Ramirez

Representante de Servicio al cliente
Gerente de Relaciones

Foto de Sadie Groff

Sadie Groff

Representante de Servicio al cliente

Foto de Zida Nicolas

Zida Nicolas

Representante de Servicio al cliente

Foto de Sunny J. Pulliam

Sunny J. Pulliam

Representante de Servicio al cliente

Foto de Lyndsay Jammaron

Lyndsay Jammaron

Representante de Servicio al cliente

Foto de Breanna Kendrick

Breanna Bachmann

Asociado de operaciones

Foto de Bridget Pietak

Bridget Pietak

Representante de Operaciones

Foto de Viri Cordova

Viri Rivas-Cordova

Asociado de operaciones

Foto de Lori Bachmann

Lori Bachmann

Representante de Marketing

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Los productos de nuestro servicio de manejo de bienes no están respaldados por el seguro de FDIC, pueden perder valor y no cuentan con una garantía del banco.